Naše služby
Spravujeme penzijní fondy už 14 let. Víme, že důchod není jen číslo na účtu — je to váš čas. Proto naše služby nejsou složité, ale razantně jednoduché. Nemáme skryté poplatky ani zbytečný papírový chaos. Jen poctivá správa, která funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Vaše peníze, naše zodpovědnost. Sestavíme vám portfolio podle toho, jak dlouho chcete spořit a jak moc spánku vám ruší volatilita. Přehodnocujeme investice čtyřikrát ročně. Žádné překvapení v posledním roce před důchodem.
- Individuální analýza váhových rizik
- Čtvrtletní přehodnocení portfolia
- Transparentní výroční zprávy
- Přímá linka na vašeho správce
Služba 1
Chcete zadržet talent? Penzijní plán bez zbytečných podmínek funguje. Zavedeme vám systém, kterému rozumí vaši zaměstnanci. A který se skutečně vyplatí. Pomůžeme s administrací, komunikací, vším.
- Návrh přizpůsobeného plánu
- Správa účastníků a příspěvků
- Školení pro zaměstnance
- Roční compliance audit
Služba 2
Rozdělat si důchod není triviální. Kdy si vzít peníze? Jak zní daně? Co s tím zbývajícím majetkem? Sedáme si s vámi a projdeme to krok za krokem. Bez spěchu, bez prodeje.
- Individuální důchodová projekce
- Optimalizace daňového zatížení
- Plánování dědictví
- Čtvrtletní konzultace zdarma
Služba 3
Máte zaměstnavatele s 50+ zaměstnanci? Řídíme skupinové penzijní fondy od základu. Nábor, školení, komunikace. Vrátíme vám čas, který byste jinak strávili papíry a byrokracií.
- Setup a launch skupinového fondu
- Správa členských seznamů
- Měsíční reporting
- Podpora účastníků 24/5
Služba 1
Zasmekl se vám starý poskytovatel? Migrujeme vás bez ztráty, bez selhání. Máme zkušenost se 200+ migrací. Všechny nuly a jedničky se shodují. Můžete spát v klidu.
- Bezešvý převod aktiv
- Nulové výpadky
- Kompletní papírování za vás
- Garance bez chyb
Služba 2
Lidi se bojí toho, čemu nerozumí. Pořádáme semináře pro zaměstnance, důchodce, kohokoliv. Bez nudných grafů. Vysvětlíme investice jako by to byla normální konverzace u kahvy.
- Přizpůsobené téma seminářů
- Online i prezenční formát
- Otázky a odpovědi bez cenzury
- Materiály na doma
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás